Marcher des changes

[Bennyfacht]

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Le yen, qui avait touché des plus bas de plusieurs mois mardi, s'est stabilisé contre l'euro et le dollar australien. Le dollar fléchit contre l'euro mais conserve néanmoins l'essentiel de ses gains de la séance précédente. Il est en outre stable face à un panier de devises. Le recul de Wall Street la veille le soutient car, considéré comme une devise refuge, il tend à monter lorsque les investisseurs sont pris d'un dégoût du risque. Toutefois, l'aversion au risque dans l'ensemble semble se tasser, font valoir les cambistes, ce qui met en danger à la fois le dollar et le yen face à des devises à rendement élevé. Par ailleurs, le yen n'a guère réagi au fait que le commerce extérieur japonais ait renoué avec l'excédent en février, et ce pour la première fois en cinq mois.

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Le dollar a progressé contre le yen, rebondissant après avoir touché des plus bas mercredi en réaction aux propos du secrétaire au Trésor Timothy Geithner qui a déclaré qu'il était ouvert à un usage étendu des Droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI. Le dollar a reculé contre le yen et l'euro après les déclarations de Geithner, qui a toutefois ajouté que le dollar resterait la monnaie de réserve internationale. Depuis quelques temps, des puissances économiques émergentes, la Chine et la Russie en premier lieu, souhaitent que le dollar n'ait précisément plus ce statut et soit remplacé par un panier de devises, du type des DTS du FMI par exemple. Il est probable que Geithner a réagi à ces manoeuvres et n'avait pas pour but d'influer particulièrement sur le dollar, dit Masafumi Yamamoto (Royal Bank of Scotland). Quant au yen, il peut être affecté par des flux saisonniers liés à la fin de l'exercice fiscal japonais, le 31 mars.

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Le yen rebondit face à l'euro et au dollar, après avoir beaucoup baissé dans le courant de la semaine, face au regain d'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués, comme les actions, ou des devises à rendement supérieur. La monnaie japonaise bénéficie aussi face au dollar de rapatriements de fonds avant la fin de l'exercice des sociétés japonaises, le 31 mars. L'euro progresse aussi, plus légèrement, face au billet vert.

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Le yen s'inscrit en nette hausse en début de matinée après le rejet aux Etats-Unis des plans de redressement présentés par les constructeurs General Motors et Chrysler, qui accroît l'aversion pour le risque des investisseurs et fait reculer l'euro et le dollar. Les investisseurs ont également réduit leurs positions sur des monnaies à rendement élevé commme les dollars australien et néo-zélandais, qui avaient fortement progressé la semaine dernière. Après avoir gagné du terrain face à un panier de devises, le billet vert recule face au yen et s'éloigne un peu plus du plus haut de quatre mois inscrit ce mois-ci à 99,69 yens. Après une amélioration du sentiment du marché concernant les perspectives économiques et financières qui a favorisé l'euro et les monnaies à haut rendement comme le dollar australien, la prudence s'est installée avant la réunion de la Banque Centrale Européenne (BCE), la publication d'indicateurs américains importants et la réunion des pays du G20.

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Le dollar et l'euro progressent face au yen en début de matinée, dopés par la demande des investisseurs japonais à l'occasion du dernier jour de l'exercice financier nippon. Le billet vert profite également d'une aversion accrue au risque qui a pénalisé les autres monnaies, dont l'euro, lors de la séance précédente. Lundi, le dollar comme le yen, généralement considérés comme des valeurs refuges en période de turbulences financières, avaient profité des craintes d'un dépôt de bilan des constructeurs américains General Motors et Chrysler. En ce début de la matinée, le billet vert a pris un léger avantage sur la devise japonaise, la clôture de l'exercice financier japonais ayant entraîné un accroissement de la demande pour des devises étrangères

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Le yen recule légèrement face à l'euro et au dollar, alors que des espoirs de modération de la récession ravivent l'appétit des investisseurs pour le risque et pour des devises à plus fort rendement. Le dollar australien est également soutenu, au delà des 70 cents américains, par la publication d'excédent commercial plus que doublé en février, au-dessus des attentes. Les investisseurs restent cependant prudents, en attendant dans la journée les conclusions du sommet du G20 et la décision de la Banque centrale européenne, à 11h45 GMT, qui, selon la plupart des experts, devrait baisser son taux directeur de 50 points de base, à 1,0%. Les marchés se concentreront en outre sur d'éventuelles nouvelles mesures d'assouplissement monétaire de la BCE. "Si le président de la BCE, Jean-Claude Trichet, mentionne de quelconques mesures non traditionnelles, cela pourrait constituer une surprise négative pour l'euro", estime Toro Umemoto, stratège changes chez Barclays Capital, au Japon.

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Le dollar et le yen reprennent de la vigueur, notamment face à l'euro, après avoir nettement cédé du terrain, sur un regain d'appétit pour le risque de la part des investisseurs. Les chiffres de l'emploi américain en mars, publiés à 12h30 GMT, incitent les marchés à plus de prudence. Le taux de chômage pourrait notamment grimper à un plus haut de 26 ans, à 8,5%. La reprise des marchés actions dans la foulée du G20 et la baisse moins importante que prévu du principal taux directeur de la Banque centrale européenne avaient soutenu l'euro jeudi. La BCE a surpris les marchés financiers en abaissant son taux de refinancement d'un quart de point alors que les économistes tablaient sur une diminution d'un demi-point.

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Le yen recule contre le dollar et l'euro, à un plus bas de près de six mois, sur un regain de tolérance au risque dans le sillage des gains enregistrés la semaine dernière par la plupart des Bourses mondiales. "La tendance reste de vendre le yen et de se tourner vers le marché d'actions, d'autant que la reprise perceptible dans certaines économies émergentes incitent les investisseurs à privilégier les monnaies à meilleur rendement au détriment de la monnaie japonaise", commente un trader japonais. Le dollar risque lui aussi de faire les frais de ce retour de l'optimsisme sur les marchés, les analystes étant de plus en plus nombreux à estimer que l'économie américaine a enfin touché le fond. Certains soulignent néanmoins que les espoirs d'une reprise doivent être tempérés.

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Le Japon consacrera 15.400 milliards de yens, soit 116 milliards d'euros, à ce programme, qui représentera ainsi 3% de son PIB, a précisé aujourd'hui le parti au pouvoir. Le plan sera officiellement présenté vendredi. Cette annonce a permis d'effacer la mauvaise impression laissée hier par le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis, qui suggère une reprise plus progressive qu'attendu jusqu'ici. Selon le compte rendu de la FED, l'économie américaine a continué de se détériorer au premier trimestre et les risques d'aggravation de la récession sont encore élevés, ce qui amène ses économistes à revoir à la baisse les prévisions de PIB pour le second semestre de cette année et pour 2010.

Le dollar et l'euro effacent leurs pertes contre le yen, après avoir perdu beaucoup de terrain hier face à la devise japonaise qui a retrouvé son statut de valeur refuge, le réflexe de prudence jouant pleinement avant la publication des résultats trimestriels des grandes banques américaines la semaine prochaine. L'activité ralentit toutefois sur le marché des changes à l'approche du long week-end pascal, ce qui accentue la volatilité.

[Bennyfacht]

L'euro est tombé à son niveau le plus bas depuis un mois contre le dollar dans la foulée d'un discours de Jean-Claude Trichet à Tokyo. Le président de la Banque centrale européenne a redit qu'il appréciait les commentaires des autorités américaines en faveur d'un dollar fort. Trichet a aussi insisté sur la nécessité d'équilibrer les mesures à court et à long termes pour surmonter au mieux la crise financière et économique. La monnaie unique est passée sous $1,3090 pour la première fois depuis la mi-mars après ce discours, qui a servi de prétexte au déclenchement d'une vague vendeuse qui a accentué le recul de l'euro jusqu'à $1,3065 contre plus de $1,3100 avant les propos de Trichet. Par ailleurs, le yen perd du terrain contre le dollar et les autres principales devises après sa progression d'hier favorisée par un renforcement de l'aversion au risque provoqué par l'annonce d'un recul prononcé des mises en chantier de logements en mars aux Etats-Unis. Les positions courtes dominent, ce qui rend le marché volatil.