Vallourec émet avec succès deux placements obligataires de 455 M EUR

Le fabricant français de tubes Vallourec a annoncé mercredi avoir réalisé deux placements privés obligataires à long terme pour un montant total de 455 millions d'euros.

Les montants et durées respectifs de ces deux placements privés sont de 400 millions d'euros à 7 ans avec un coupon annuel de 3,25% et 55 millions d'euros à 15 ans avec un coupon annuel de 4,125%, indique le communiqué.

Ces émissions, qui seront utilisées pour les besoins de financement généraux du groupe, permettent à Vallourec d'augmenter sa flexibilité financière, d'allonger la durée moyenne de son endettement et de poursuivre la diversification de ses ressources financières, explique le groupe.

Les obligations à 7 ans sont notées BBB+ par l'agence de notation Standard and Poor's et seront cotées sur le marché NYSE Euronext Paris.

Le bénéfice net du groupe industriel au deuxième trimestre, annoncé le 27 juillet, a chuté de 49% à 57 millions d'euros. Le chiffre d'affaires trimestriel affiche une hausse de 3% à 1,33 milliard.

Mais Vallourec a surtout annulé sa prévision d'une croissance de 5% de son chiffre d'affaires annuel, sans vouloir donner de nouvel objectif chiffré en raison des incertitudes économiques actuelles.

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