Saint-Gobain lève 750 millions d'euros avec un emprunt obligataire à 9 ans

Le groupe français de matériaux de construction et de distribution Saint-Gobain a levé jeudi 750 millions d'euros avec un emprunt obligataire à neuf ans, qui va lui permettre d'optimiser son financement, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Malgré "un contexte économique volatil", Saint-Gobain a reçu un accueil favorable, avec un livre d'ordres de près de 2,5 milliards d'euros et plus de 230 investisseurs intéressés. "Le placement a ainsi été finalisé rapidement, avec une taille plus importante et à un prix plus favorable que prévu initialement", précise le communiqué.

Les obligations sont assorties d'un coupon de 3,625%.

Saint-Gobain précise que l'émission "servira aux besoins de financement généraux du groupe" et lui permet "de combiner allongement de la maturité moyenne de sa dette et optimisation de son coût de financement moyen".

La dette de Saint-Gobain atteignait 8,095 milliards d'euros fin 2011.

Tous droits de reproduction et de distribution réservés, © 2011-2012 Agence France-Presse
Toutes les informations reproduites dans cette rubrique sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l’AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable écrit de l’AFP. L’AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclus, ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.