Valeo prépare une restructuration de sa dette obligataire

L'équipementier automobile Valeo a offert mercredi de racheter des obligations d'une valeur nominale de 600 millions d'euros à échéance juin 2013, et lancé une nouvelle émission d'environ 500 millions pour "lisser la maturité moyenne" de sa dette.

Le groupe français a invité les porteurs d'obligations, émises dans le cadre de son programme Euro medium term notes (EMTN) pour un montant total de 600 millions d'euros, avec un taux d'intérêt de 3,75%, à "lui formuler des offres de vente" de leurs titres.

Le montant maximum de ce rachat sera déterminé "à sa seule discrétion", a fait savoir le groupe.

Cette offre est valable à partir de mercredi et jusqu'au 10 mai, avec une prime de 10 points de base à la clef, a indiqué une porte-parole du groupe.

Valeo a mené mercredi matin une émission obligataire à "maturité longue" d'environ 500 M EUR dont le résultat et le taux d'intérêt devaient être connus quelques heures plus tard, selon cette source.

"L'opération de rachat est liée à la réussite de l'émission", a-t-elle précisé, ajoutant que l'échéance des nouveaux titres est fixée au 11 mai 2018.

"Ces opérations permettront à Valeo d'allonger et de lisser la maturité moyenne de sa dette", a précisé l'équipementier dans un communiqué.

Tous droits de reproduction et de distribution réservés, © 2011-2012 Agence France-Presse
Toutes les informations reproduites dans cette rubrique sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l’AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable écrit de l’AFP. L’AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclus, ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.