Valeo: émission obligataire de 500 M EUR souscrite "entre 8 et 9 fois"

L'émission obligataire d'environ 500 millions d'euros menée la semaine dernière par l'équipementier automobile Valeo a été souscrite "entre huit et neuf fois", a indiqué lundi à l'AFP une porte-parole du groupe français.

L'offre "a été sur-souscrite, entre huit et neuf fois. Les conditions d'émission vont témoigner du succès de l'opération", a précisé cette source au sujet de cette émission obligataire à "maturité longue".

Ce jour-là, le groupe français avait également invité les porteurs d'obligations émises dans le cadre de son programme Euro medium term notes (EMTN) pour un montant total de 600 millions d'euros, avec un taux d'intérêt de 3,75%, à "lui formuler des offres de vente" de leurs titres.

Cette offre, valable jusqu'au 10 mai, est accompagnée d'une prime de 10 points de base.

L'équipementier a prévu de donner des précisions sur ces deux opérations mercredi prochain après la clôture de la Bourse de Paris, a souligné la porte-parole.

"Ces opérations permettront à Valeo d'allonger et de lisser la maturité moyenne de sa dette", avait précisé mercredi dernier l'équipementier dans un communiqué.

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