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mercredi 10 mars 2010 - 08:30

Novartis va lever 5 mds USD via une émission obligataire

Le groupe pharmaceutique suisse Novartis va lever 5 milliards de dollars (3,7 milliards d'euros) via l'émission d'obligations, des capitaux notamment destinés à financer l'acquisition de l'américain Alcon, a-t-il annoncé mercredi.

Le laboratoire bâlois va lever ces fonds via trois tranches qui arriveront à maturité entre 2013 et 2020, avec des coupons (intérêts) allant de 1,9% à 4,4%, a précisé le groupe dans un communiqué.

Cette somme sera mise à disposition "des besoins en refinancement internes" liés au rachat d'Alcon et des besoins généraux du groupe, a-t-il souligné.

Novartis a pris début janvier pour 28,1 milliards de dollars le contrôle d'Alcon, en rachetant les 52% que détenait encore son compatriote Nestlé dans le numéro un mondial des produits ophtalmologiques.

Avec les 25% que le groupe pharmaceutique avait déjà acquis en avril 2008, Novartis détient désormais 77% d'Alcon. Etape supplémentaire, la société de Daniel Vasella va se lancer dans une fusion des 23% restants d'Alcon pour s'approprier la totalité du groupe.

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