L'Autrichien OMV émet pour 750 millions d'euros d'obligations hybrides

Le géant pétrolier et gazier autrichien OMV a fixé à 750 millions d'euros le montant d'une recapitalisation par obligations hybrides, a annoncé le groupe mercredi dans un communiqué.

Le taux d'intérêt de ces obligations est de 6,75% jusqu'au 26 avril 2018. Un nouveau taux fixe sera alors appliqué jusqu'en avril 2023, correspondant au taux de swap plus une marge de 3,75%.

Ces obligation hybrides --une catégorie mixte entre l'obligation et l'action-- seront émises le 3 juin à un prix de 99,623% et n'ont pas de date de maturité.

Le groupe a annoncé la semaine dernière l'émission de 900 millions d'euros en actions nouvelles, disponibles jusque début juin.

La recapitalisation du groupe doit servir à compenser notamment l'acquisition en octobre dernier de 55,40% du distributeur pétrolier turc Petrol Ofisi ainsi que des activités d'exploration et de production en Tunisie.

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