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mardi 09 mars 2010 - 12:08

Italcementi lance son émission obligataire via une filiale française

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Le cimentier italien Italcementi a annoncé mardi que son plan d'émission obligataire, pouvant aller jusqu'à 2 milliards d'euros, serait effectué via une nouvelle filiale, Italcementi France, basée à Paris.

"Cette émission obligataire, annoncée vendredi à Milan, devrait débuter par une première tranche comprise entre 500 millions et 1 milliard d'euros", a indiqué Giovanni Ferrario, directeur général du groupe italien qui possède 82% de Ciments Français, lors d'une conférence de presse dans la capitale française.

Pour M. Ferrario, qui est également depuis juin 2008 le directeur général délégué de Ciments Français, "la centralisation de la gestion financière du groupe est une évolution naturelle" même si la fusion entre les deux entités, envisagée l'an dernier, n'est pas encore possible en raison de l'opposition des créanciers américains

Cette émission obligataire va notamment permettre de refinancer une partie consistante de l'endettement de Ciments Français.

Fin 2009, l'endettement net de Ciments Français s'élevait à 1,562 milliard d'euros.

Ciments Français a également proposé à ses créanciers privés américains une offre de rachat, partielle ou totale, des obligations qu'ils détiennent pour un total de 500 millions de dollars, à un taux de 106,5%.

"L'offre de rachat devrait être acceptée partiellement mais pas totalement", a estimé M. Ferrario, ce qui continuera de bloquer la fusion envisagée qui aurait fait du groupe le cinquième cimentier mondial.

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