EDF lève 2 mds EUR via une importante émission obligataire

EDF a levé mercredi 2 milliards d'euros via une importante émission d'obligations à échéance de 10 ans, à un taux plus favorable que prévu de 3,875%, a-t-on appris auprès de l'électricien français et de source bancaire.

Les obligations libellées en euros ont été majoritairement souscrites en France (60%), en Allemagne-Autriche (18%), ainsi qu'au Royaume-Uni et au Benelux (5% respectivement), selon une note de la banque d'investissement de la Société Générale diffusée jeudi.

Gestionnaires de fonds d'investissement (45%), fonds de pension et d'assurance (43%) et les banques (11%) se sont partagés le gâteau, indique Société Générale Corporate&Investment Banking (SG CIB), qui a participé au pôle bancaire chargé de placer les titres.

Selon la banque française, la transaction est "la plus grande réalisée en une seule tranche par une entreprise depuis deux ans sur le marché (obligataire) en euros".

Dans sa note, la SG CIB relève que le taux est sous les 4% anticipés dans un premier temps. Le taux est également sous le "coupon" annuel moyen d'EDF, qui était de 4,2% au 30 juin 2011, indique EDF dans un bref communiqué confirmant l'opération.

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